保利发展公司公开发行2020年公司债券票面利率已确定

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观点地产网讯:9月28日,保利发展控股集团股份有限公司发布公告称,公司公开发行2020年公司债券(第三期)票面利率已确定,该债券发行规模不超过23.10亿元。

观点地产新媒体了解,本期债券分为两个品种,其中品种一为5年期固定利率债券,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期固定利率债券,附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

公告披露,9月25日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,确定本期债券品种一票面利率为3.72%,品种二票面利率为4.18%。

另根据债券募集说明书,截至2020年3月31日,发行人共获得的授信总额合计5170亿元。其中,已使用授信额度2420亿元,剩余未使用授信额度为2750亿元。

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